סקירה על מערכות CRM ו ERP נפוצות ומומלצות

שתפו

מערכות ניהול מערכות יחסי לקוחות (CRM) ותכנון משאבי ארגון (ERP) הן כלי קריטיים לכל עסק שמעוניין להשיג יעילות, לשפר את השירות ללקוח ולהבטיח שהתהליכים העסקיים זורמים בחלקיות. השימוש במערכות אלו מאפשר מעקב אחרי התקשורת עם לקוחות ומספק נתונים מדויקים על מכירות, שירות ושיווק, כמו גם ניהול יעיל של כלל המשאבים הפנימיים של החברה.

בבחירת מערכת CRM/ERP חשוב להתייחס למספר דגשים מרכזיים:

  1. התאמה לצרכים של העסק – חשוב לבחור מערכת שמתאימה לגודל העסק ולתחום בו הוא פועל. יש לוודא שהמערכת יכולה להתמודד עם הנפח הנדרש של נתונים וכי היא גמישה מספיק להתאים לשינויים עתידיים ולצמיחה.

  2. ממשק משתמש ידידותי – המערכת צריכה להיות נגישה וקלה לשימוש עבור כל העובדים בחברה. ממשק משתמש טוב יקטין את עלויות ההכשרה ויעזור לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

  3. אינטגרציה עם מערכות קיימות – חשוב שהמערכת תוכל לשתף פעולה עם כלים ותוכנות אחרות שהעסק משתמש בהם, כדי להבטיח זרימת מידע חלקה ולמנוע כפל מידע.

  4. אבטחת מידע – בעידן שבו נתונים הם אחד הנכסים החשובים ביותר של חברה, יש לוודא שהמערכת מספקת פתרונות אבטחה מתקדמים ומתמודדת עם איומים ציבוריים ופרטיים כאחד.

  5. תמיכה ושירות – חשוב לבחור בספק שמציע תמיכה מקצועית ושירות לקוחות איכותי, כדי להבטיח שבעת צורך תוכלו לקבל מענה מהיר ויעיל.

השקעה במערכת CRM/ERP איכותית יכולה להפוך למנוע הצמיחה של העסק, ולכן חשוב לבחור בקפידה ולהתייחס לדגשים הנ”ל כדי להבטיח שההשקעה תשתלם לטווח הארוך.

אחרי שנשאלנו על ידי רבות מהלקוחות שלנו מה ההמלצות שלנו לגבי מערכות ניהול CRM/ERP – הבנו שחשוב מאוד לתת יותר מידע על המערכות השונות כדי להכין עסקים לבחירה המורכבת של מערכת הניהול – מכיוון שהיא תהווה את חוט השדרה של הפעילות העסקית – ולכן חשוב כל כך להתאים אותה טוב ונכון לעסק.

החשיבות של בחירת מערכת ניהול מתאימה חשובה מהסיבה שהזכרנו לעיל ומכיוון שלכל מערכת יש יתרונות וחסרונות יחודיים – וכמובן מערכות שונות הותאמו יותר לתחומים מסויימים – ולכן דרך החשיבה שלהם עוזרת מאוד לניהול העסק בתחום הספציפי.

 

אפיון מערכת הניהול

“סוף מעשה במחשבת תחילה” – אופן ההתאמה של המערכת לדרישות השונות של החברה – ובמיוחד לאופן העבודה המותאם אישית לחברה משמעותית ביותר בתכנון המערכת – בכל כך הרבה מקרים ראינו שחברות נכשלו בהטמעת מערכת CRM – כשבהתחלה חשבו שהבעיה היא במערכת – אך בפועל הבעיה הייתה נעוצה באופן ההתאמה לעסק וכמובן באופן שבו הוטמעה בעסק – והאם באמת נעשתה חשיבה על אופן הפעילות בתוך המערכת ובהדרכה של הצוות באופן הכי נכון לפעילות בתוך המערכת. חברות רבות מבינות את התועלת בשימוש של חברה חיצונית להטמעת מערכת CRM בעסק מה שגם יכול לחסוך זמן רב בעקומת הלמידה של המערכת – אבל במיוחד יכול להבטיח תהליך אפקטיבי יותר – ומותאם יותר לפעילות של החברה.

 

נושאים נוספים לחשוב עליהם בבחירת מערכת ניהול נכונה לעסק:

  • תקשורת רב ערוצית – OMNI-CHANNEL – האם יש חיבור לכל הערוצים הרלוונטיים – כגון ווטסאפ
  • האם יש אפשרות לחיוב/תשלומים מתוך המערכת
  • ממשוקים – איך המערכת מתחברת למערכות האחרות – במיוחד חשוב חיבור לZAPIER/MAKE
  • אוטומציות – אחד האלמנטים החשובים ביותר בימינו – ומערכת רבות מכילות כבר את האוטומציות באופן מובנה
  • פלואו/חוויה – האם המערכת נוחה וקלה לשימוש לעסק
  • טלפוניה* – לפעמים חשוב לשקול את החיבור למערכת הטלפוניה העסקית
  • עלויות – למערכות השונות מסלולים שונים וכמובן זה תלוי בכמות הרשיונות הנדרשים

לסיכום – המשמעות של בחירת מערכת נכונה – ובמיוחד התאמת המערכת לעסק – והטמעת המערכת בפעילות החברה אלו הדברים החשובים ביותר שחשוב לקחת בחשבון בבחירה אפיון ועבודה עם מערכות הניהול CRM/ERP.

מערכות CRM בינלאומיות נפוצות ומומלצות

  • HubSpot
  • pipedrive
  • insightly
  • salesforce
  • ZOHO
  • BITRIX24
  • DYNAMICS (MICROSOFT)
  • SAP

 

מערכות ישראליות נפוצות:

  • PowerLink
  • PRIORITY
  • FronTask
  • ICOUNT
  • VCITA – SCALLA
  • OfficeGuy
  • KALA
  • הכוונת
  • במבי
  • PLANDO
  • LINT – כולל ממשוק קופות

סינכרון מוכן לטלפוניית וויסנטר VOICENTER

PowerLink , Lead Manager, Plando, Arbox, Frontask, Kala, Zebra, LeadIM, Roeto, Leadme, Fix Digital,ש.מ. עתיד, My Business.
תמונה של אלעד ינאי

אלעד ינאי

מומחה IT ואינטרנט כבר יותר מ-20 שנה. בוגר תואר (B.s.C) בהצטיינות בתחום Media Productions - (מלבורן-אוסטרליה). בעלים של חברת בניית אתרים, קידום, שיווק והדרכות טכנולוגיות. מומחה בייעוץ לעסקים למצוינות, מערכת וורדפרס, והטמעת מערכות ERP בארגונים וחברות. "התשוקה שלי היא להביא וללמד את הכלים המתאימים לכל אחד והידע להשתמש בהם נכון ובחכמה."

לכל שאלה אנא שלחו הודעה - ונחזור אליכם בהקדם
he_ILHE